3 maanden legaal online gokken in Nederland: Dit zijn de winnaars tot nu toe

Hoe groot is de online gokmarkt? – Wie zijn de grote spelers? – Wie treden er nog toe?

De confetti van Batavia Casino. De grijnzende Andy van der Meijde van BetCity. Kim Feenstra en de geluksvogels van TOTO Casino… Zie je weleens een reclameblok, dan kan het je nauwelijks ontgaan zijn: online gokken is sinds 1 oktober legaal in Nederland. Gokbedrijven adverteren sindsdien voor zo’n €3,5 miljoen per week, blijkt uit deze recente cijfers van marktonderzoeker DVJ Insights. Sinds 1 oktober mogen we legaal een gokje wagen op internet, bij goksites met een Nederlandse vergunning. Hoe ziet de online gokmarkt er nu uit?

Hoe staat het er nu voor met het internetgokken in Nederland? Welke partijen zijn de strijd om de gokker aan het winnen? En wat staat ons de komende tijd te wachten?

Never launch on a Friday…

Op vrijdag 1 oktober is het zover. Tien bedrijven hebben een vergunning gekregen voor online gokken: Batavia Casino, Bet365, BetCity.nl, Bingoal, Fair Play, GG Poker, Holland Casino, LiveScore, Tombola en TOTO.

De Kansspelautoriteit (Ksa) in Den Haag zal om 12.00 uur het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) in werking stellen, een centraal register voor mensen die niet willen of mogen gokken, bijvoorbeeld omdat ze verslaafd zijn. Zodra Cruks open is, mogen de tien vergunninghouders hun goksite lanceren.

Om 12.00 uur draait iemand bij Cruks de knop om en… direct slaat de database op tilt. Het lukt de Ksa niet om het register die dag nog aan de praat te krijgen. Never launch on a Friday. De vergunde gokbedrijven besluiten hun livegang uit te stellen.

Maar er gebeurt nog iets op 1 oktober. Omdat de Ksa heeft aangekondigd voortaan veel strenger op te treden tegen illegale goksites, gaan vrijwel alle bekende online casino’s die nog geen Nederlandse vergunning hebben (zoals Unibet en PokerStars) op zwart voor Nederlandse spelers.

Gevolg: half gokkend Nederland gaat op zoek naar een nieuwe site om te spelen, wat op onze vergelijkingssite MeneerCasino.com voor een extreme piek in traffic zorgt. Tevergeefs, want er valt op dat moment nog niets te vergelijken.

Op zaterdagmiddag 2 oktober gaan dan eindelijk TOTO, BetCity en GG Poker als eerste legale goksites live. In de weken daarna volgen de andere aanbieders, met eind november als meest recente toetreder Jack’s.

Hoe groot is de online gokmarkt?

Toen online gokken nog illegaal was in Nederland, was het lastig in te schatten hoeveel er nou precies gegokt werd op internet. Gokomzet wordt in de branche doorgaans gross gaming revenue (GGR) genoemd. Dit is het totaal van alle inzetten die spelers doen min het totaal van alle prijzen die ze winnen. H2 Gambling Capital, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in kansspelen, schatte de totale GGR van online gokken door Nederlanders afgelopen augustus op €579 miljoen.

Maar sinds 1 oktober is er nieuwe informatie. Een aantal beursgenoteerde bedrijven blijkt zo veel winst te maken in Nederland dat ze een winstwaarschuwing moeten afgeven nu hun Nederlandse sites op zwart staan.

Kindred (het moederbedrijf van Unibet) loopt bijvoorbeeld omgerekend €14 miljoen winst mis, nu het geen Nederlandse gokkers meer bedient. Per maand. Flutter (het bedrijf achter PokerStars) gaat voor €3,9 miljoen per maand het schip in.

Op basis van die cijfers schat H2 Gambling Capital nu dat Nederlanders op jaarbasis ongeveer €814 miljoen online vergokken. De online kansspelmarkt is dus zo’n 40% groter dan gedacht. Het Britse onderzoeksbureau Regulus Partners komt tot een vergelijkbare conclusie.

Of de goktaart sinds 1 oktober verder gegroeid is, is niet duidelijk. Enerzijds is er veel reclame gemaakt, waardoor meer mensen met online gokken in aanraking komen. Anderzijds zal een deel van de spelers afgehaakt zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen zin hebben eerst een kopie van hun identiteitsbewijs te uploaden voordat ze een gokje kunnen wagen – een vereiste van de nieuwe kansspelwet.

Ook kun je bij legale goksites alleen geld storten met iDeal of een creditcard. Voor 1 oktober was het nog mogelijk om met iets obscuurdere betaalmiddelen als e-wallets en pre-paid kaarten te storten. Ook dat zal sommige spelers afschrikken.

Wie zijn de grote spelers?

Volgens een recent rapport (pdf) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid was in oktober 83,6% van de tijd die Nederlanders op goksites doorbrachten, op sites van aanbieders met een Nederlandse vergunning. Maar op wélke sites die Nederlanders zitten, meldt het rapport niet. In de kansspelbranche wordt wel gesproken over drie bedrijven die bovengemiddeld goed presteren.

De grote winnaar lijkt Nederlandse Loterij (NLO) te zijn, dat onder het merk TOTO zowel een online casino als een uitgebreid aanbod aan sportweddenschappen aanbiedt. Het bedrijf gaat op 2 oktober als een van de eerste legale sites live. Ook is TOTO de eerste aanbieder die Nederland bombardeert met tv-reclame. TOTO zou sinds 1 oktober al rond de 300.000 actieve spelers hebben geworven.

Ook het andere staatsgokbedrijf, Holland Casino, scoort boven verwachting op de online gokmarkt. Holland Casino is een logische keuze voor spelers die misschien wat huiverig zijn en nooit eerder op internet gegokt hebben, maar het toch eens willen proberen. Dat de 14 land-based vestigingen van Holland Casino gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen, helpt ook mee.

De derde outperformer is volgens insiders BetCity.nl, een initiatief van de familie Singels, die al decennialang automatencasino’s uitbaat in Amsterdam. Net als TOTO pakt BetCity een voorsprong door al op 2 oktober live te gaan. Daarnaast is BetCity de eerste (en wekenlang de enige) vergunninghouder die samenwerkt met affiliates, wat duizenden extra spelers heeft opgeleverd. Een in-your-face reclamecampagne met Andy van der Meijde doet de rest.

Deze top drie komt deels overeen met cijfers over reclame-inkoop die de Volkskrant op 20 december naar buiten bracht. Volgens onderzoeksbureau Nielsen waren in oktober en november de drie grootste adverteerders voor online kansspelen Holland Casino (€6,4 miljoen), TOTO (€4,6 miljoen) en Fair Play (€3,3 miljoen).

Voorsprong voor de twee staatsbedrijven

Maar die reclamebestedingen zijn niet het hele verhaal. Het is niet toevallig dat de twee staatsbedrijven die al decennialang gokkende Nederlanders bedienen, het best presteren. Zij hebben om drie redenen een enorme voorsprong op de rest.

Ten eerste de naamsbekendheid. Holland Casino bestaat sinds 1976 en had in 2018 een geholpen naamsbekendheid van 99%, volgens data uit de BrandAsset Valuator. Het merk TOTO bestaat al sinds 1957 en zal daar nauwelijks voor onderdoen. Ter vergelijking: Unibet, in Nederland destijds veruit de populairste aanbieder van online gokken, kwam niet verder dan een geholpen naamsbekendheid van 52%.

Met het openen van de online gokmarkt in het vooruitzicht, poken Holland Casino en met name TOTO vanaf 2018 hun marketingmachine nog verder op, terwijl andere partijen dat nog niet kunnen doen.

NLO start dat jaar met de Koning TOTO-campagne om het merk opnieuw te positioneren: weg van opa die een wedformuliertje invult bij de sigarenboer, naar een jongere doelgroep die online speelt op de iPhone. Een bewuste keuze met het oog op de online concurrentie, blijkt uit een reconstructie door de Volkskrant.

Ten tweede hebben Holland Casino en TOTO veel eerder en grootschaliger investeringen kunnen doen, omdat ze praktisch zeker wisten dat ze een online vergunning zouden krijgen. Het zou politiek volstrekt onaanvaardbaar zijn geweest als de Ksa de aanvraag van de twee staatsbedrijven had afgewezen.

Saillant voorbeeld: NLO krijgt in juli 2021, dus terwijl de vergunningaanvraag voor TOTO in behandeling is, nog een last onder dwangsom opgelegd door de Ksa wegens het schenden van reclameregels. Voor de vergunningverlening is dit kennelijk geen bezwaar, maar het is de vraag of de Ksa voor een private partij net zo coulant zou zijn geweest.

Met de bijna-garantie van een vergunning, gaat NLO (destijds onder de naam Nederlandse Staatsloterij/De Lotto) in 2016 in zee met de beursgenoteerde softwareleverancier NYX Gaming Group Ltd voor de ontwikkeling van een online casino.

Holland Casino is nog eerder: het staatscasino sluit al in 2013 een overeenkomst met goktechnologiebedrijf Playtech. Zo lang lopen er in het hoofdkantoor in Hoofddorp dus al mensen rond die werken aan het online aanbod. Uit het meest recente jaarverslag van de casinoketen blijkt dat sindsdien op zijn minst €5,9 miljoen is besteed aan de ontwikkeling van Holland Casino Online.

Holland Casino en TOTO kunnen ook al vroeg in 2021 operationele medewerkers voor hun goksites werven. Private partijen als BetCity en Fair Play zijn veel voorzichtiger: krijgen zij op 1 oktober onverhoopt geen vergunning, dan zitten al die mensen duimen te draaien. Ten derde is daar de enorme database van de twee incumbents. Holland Casino heeft meer dan een miljoen e-mailadressen van mensen die de afgelopen jaren een land-based casino bezochten en kan zo een grote groep consumenten met bewezen interesse in casinospellen, wijzen op het online aanbod.

Nederlandse Loterij heeft in 2020 zo’n 2,3 miljoen unieke spelers-accounts. Kleine kanttekening: de Wet op de Kansspelen verbiedt expliciet cross-selling van risicovolle kansspelen aan loterijspelers. Daarom zijn de accounts eind 2020 gesplitst in pure loterij-accounts en TOTO-accounts.

Wie komen er nog aan?

Een aantal vergunningaanvragers heeft geen groen licht gekregen om op 1 oktober live te gaan, maar is ook niet direct afgewezen door de Ksa. In sommige gevallen wil de toezichthouder meer gegevens ontvangen of extra onderzoek doen voordat een vergunning wordt toegekend.

Welke bedrijven in de wachtkamer zitten, maakt de Ksa niet openbaar, maar in de markt zingen een paar namen rond.

• Circus.nl: Dit is een initiatief van de Nederlandse casino-ondernemer Frank Kastelijns, uitbater van Gran Casino, in samenwerking met het Belgische casinogroep Gaming1.
• ZEturf: Heeft de enige vergunning voor weddenschappen op paardenkoersen in Nederland. Het bedrijf zou ook een vergunning hebben aangevraagd voor online gokspellen.
• L&L Europe: Dit Maltese bedrijf baatte tot 2017 het op Nederland gerichte Polder Casino uit. L&L zou Polder willen herlanceren zodra het een Nederlandse vergunning krijgt.
• Novamedia. Het bedrijf achter de Postcode Loterij heeft jarenlang gelobbyd tegen de legalisering van online gokken, maar heeft als nieuwe motto: if you can’t beat them, join them.

Op welke termijn deze partijen hun eventuele vergunning krijgen, is niet duidelijk. De uiterste datum is 1 april 2022, exact een jaar na de datum van de vergunningaanvraag. Maar volgende week zou ook kunnen; de Ksa doet hier geen mededelingen over.

In 2022 zal de Ksa naar verwachting nog enkele tientallen nieuwe vergunningaanvragen verwerken, onder meer van internationale partijen als 888, Betway, LeoVegas en het eerdergenoemde Unibet en PokerStars.

Voor een groot aantal van deze gokaanbieders geldt nu nog een afkoelingsperiode: omdat zij in het verleden een boete hebben gekregen van de Ksa, moeten ze nog even wachten met hun vergunningaanvraag.

Ik verwacht dat veel spelers zullen terugkeren naar hun ‘oude vertrouwde’ goksites, zodra die een Nederlandse vergunning hebben gekregen. Vooral mensen die af en toe een wedje plaatsen op een voetbalwedstrijd, verlangen terug naar Unibet en Bwin en hebben geen zin om een nieuwe site of app te leren kennen. De positie van TOTO is dus nog zeker niet in steen gebeiteld. Place your bets!